Daten importieren

Es gibt heute keinen Assistenten für den Massenimport aus CSV oder Excel – weder für Kunden, Lieferanten, Rechnungen noch für Ausgaben. Keine Dashboard-Seite bietet dafür eine Spaltenzuordnung, eine Dublettenerkennung oder einen geführten Importablauf. Diese Seite beschreibt, was tatsächlich funktioniert.

Bankbuchungen – der einzige echte Weg für einen Massenimport

Open Banking (empfohlen): Verbinden Sie Ihre Bank über finAPI, damit Buchungen laufend automatisch abgerufen werden – ein händischer Import ist dann nicht mehr nötig. Siehe Bank verbinden.

Import aus CSV/MT940/CAMT.053: Im Backend gibt es einen Endpunkt für den Buchungsimport (POST /api/v1/organisations/:orgId/banking/accounts/:accountId/transactions), der diese Formate entgegennimmt und Dubletten überspringt. Eine Schaltfläche im Dashboard gibt es dafür heute jedoch nicht – der Endpunkt ist ausschließlich über die API erreichbar und für Integrationen gedacht.

Kunden, Lieferanten, Rechnungen, Ausgaben – direkt anlegen

Für diese Datensätze gibt es keinen Massenimport. Legen Sie sie einzeln über die üblichen Anlagewege an:

• Kunden – /clients → Neuer Kunde
• Lieferanten – /vendors → Neuer Lieferant
• Rechnungen – /finance/invoices/new, oder bitten Sie den KI-Assistenten, aus einer Beschreibung eine Rechnung zu erstellen
• Ausgaben – /finance/expenses/new, oder verwenden Sie Beleg scannen (/finance/expenses/scan), um aus einem fotografierten oder hochgeladenen Beleg per KI-Auslesung eine Ausgabe anzulegen

Wenn Sie viele Datensätze aus einem anderen Programm übernehmen möchten (Lexoffice, sevDesk, eine Tabellenkalkulation usw.), gibt es dafür heute keinen eigenen Migrationsweg – Sie müssen die Daten einzeln neu erfassen oder über die API einspielen, sofern Sie sich das Skripten zutrauen.

Was Operate automatisch einlesen kann

Sobald Ihre Bank verbunden ist, liest Operate den tatsächlichen Buchungsverlauf ab diesem Zeitpunkt laufend ein (und je nach Bank auch einen Teil der Vergangenheit zum Zeitpunkt der Verbindung), ganz ohne händischen Import – welche Daten dabei übernommen werden, lesen Sie unter Bank verbinden.