Angebote & Kostenvoranschläge

Erstellen Sie professionelle Angebote für Ihre Kundinnen und Kunden und wandeln Sie sie nach Annahme in Rechnungen um.

Funktionen

• Professionelle Vorlagen – passend zum Erscheinungsbild Ihrer Rechnungen
• Kundenportal – Ihre Kundschaft kann online ansehen, annehmen oder ablehnen
• Umwandlung mit einem Klick – angenommene Angebote werden zu Rechnungen
• PDF-Erstellung – als PDF herunterladen und weitergeben
• Ablaufdatum – Angebote laufen nach einer festgelegten Frist automatisch ab
• Statusverfolgung – Entwurf, Gesendet, Angenommen, Abgelehnt, Abgelaufen

Angebote erstellen

Über den Chat

Sagen Sie der KI, was Sie brauchen:

"Erstelle ein Angebot über 5.000 € an die Acme GmbH für einen Website-Relaunch"

Die KI erstellt ein vollständiges Angebot mit:

• den Kundendaten (sofern gespeichert)
• Ihren Standardkonditionen
• professioneller Formatierung

Über das Dashboard

1. Öffnen Sie Finanzen > Angebote
2. Klicken Sie auf Neues Angebot
3. Ergänzen Sie Kunde und Positionen
4. Legen Sie die Gültigkeitsdauer fest
5. Senden Sie das Angebot

Der Angebotsablauf

1. Entwurf

Erstellen und bearbeiten Sie Ihr Angebot. Ergänzen Sie:

• Positionen mit Beschreibung
• Mengen und Preise
• Rabatte (optional)
• Notizen und Bedingungen

2. Senden

Mit einem Klick auf Senden wird:

• ein eindeutiger öffentlicher Link erzeugt
• das Angebot per E-Mail an Ihre Kundschaft geschickt
• der Status auf „Gesendet“ gesetzt

3. Prüfung durch die Kundschaft

Ihre Kundinnen und Kunden können:

• das Angebot ohne Anmeldung ansehen
• alle Positionen und Summen einsehen
• mit einem Klick annehmen oder ablehnen

4. In eine Rechnung umwandeln

Nach der Annahme:

1. Klicken Sie auf In Rechnung umwandeln
2. Alle Angaben werden automatisch übernommen
3. Die Rechnung ist versandfertig

Angebotseinstellungen

Zu konfigurieren unter Einstellungen > Angebote:

Nummernkreise

• Präfix (z. B. „QUO-“)
• Startnummer
• Optionaler Rücksetzpunkt zum Jahreswechsel

Gültigkeit

• Standard-Gültigkeitsdauer (z. B. 30 Tage)
• Verhalten beim Ablauf

Bedingungen

• Standard-Geschäftsbedingungen
• Textvorlage für Notizen

Kundenportal

Wenn Sie ein Angebot versenden, erhält Ihre Kundschaft einen Link zur Online-Ansicht:

• Keine Anmeldung nötig – das Angebot ist sofort sichtbar
• Für mobile Geräte optimiert – funktioniert auf jedem Gerät
• Schaltflächen zum Annehmen und Ablehnen – Antwort mit einem Klick
• PDF-Download – für die Unterlagen Ihrer Kundschaft

Bewährte Vorgehensweisen

1. Konkret bleiben – detaillierte Positionen verhindern nachträgliche Leistungsausweitung
2. Klare Gültigkeit setzen – das schafft Verbindlichkeit
3. Nachfassen – fragen Sie nach, ob es offene Punkte gibt
4. Status verfolgen – Sie sehen, welche Angebote Aufmerksamkeit brauchen
5. Rasch umwandeln – rechnen Sie nach der Annahme zügig ab