Zusammenarbeit im Team
Laden Sie Teammitglieder ein, vergeben Sie Rollen und arbeiten Sie gemeinsam an Ihren Unternehmensfinanzen.
3 Min. Lesezeit
Zusammenarbeit im Team
Operate unterstützt den Zugriff mehrerer Benutzerinnen und Benutzer, damit Ihr Team, Ihre Steuerberatung oder Ihre Geschäftspartnerin bzw. Ihr Geschäftspartner gemeinsam arbeiten können.
Benutzerrollen
| Rolle | Zugriffsumfang |
|---|---|
| Eigentümer | Vollzugriff, Abrechnung, Benutzerverwaltung |
| Administrator | Vollzugriff mit Ausnahme der Abrechnung |
| „Accountant“ | Lesezugriff auf alle Finanzdaten, Exportmöglichkeiten |
| „Employee“ | eingeschränkt auf Zeiterfassung, Urlaubsanträge und Ausgaben |
| Betrachter | Nur-Lese-Zugriff auf Dashboards und Berichte |
Teammitglieder einladen
- Öffnen Sie Einstellungen > Team
- Klicken Sie auf Mitglied einladen
- Geben Sie die E-Mail-Adresse ein
- Wählen Sie eine Rolle
- Klicken Sie auf Einladung senden
Die eingeladene Person erhält eine E-Mail mit einem Link, über den sie ihr Konto anlegen und Ihrer Organisation beitreten kann.
Aufbau der Organisation
Mehrere Organisationen
Benutzerinnen und Benutzer können mehreren Organisationen angehören:
- Wechsel zwischen Organisationen über die Organisationsauswahl
- getrennte Daten je Organisation
- unterschiedliche Rollen in unterschiedlichen Organisationen
Datentrennung
Die Daten jeder Organisation sind vollständig voneinander getrennt:
- kein organisationsübergreifender Datenzugriff
- eigene Bankverbindungen je Organisation
- eigenständige Einstellungen und Konfigurationen
- Prüfprotokolle je Organisation
Zugang für Ihre Steuerberatung
So geben Sie Ihrer Steuerberatung einen sicheren Zugang:
- Laden Sie sie mit der Rolle „Accountant“ ein
- Sie kann alle Finanzdaten einsehen
- Sie kann Berichte im DATEV-, CSV- oder PDF-Format exportieren
- Sie kann keine Daten ändern (Nur-Lese-Zugriff)
Was die Steuerberatung tun kann
- Rechnungen, Ausgaben und Buchungen einsehen
- DATEV-Daten für die eigene Software exportieren
- Steuerberichte erstellen
- Kontoauszüge einsehen
- Prüfprotokolle einsehen
Was die Steuerberatung nicht tun kann
- Rechnungen erstellen oder bearbeiten
- Ausgaben oder Kategorien ändern
- auf Bankverbindungen zugreifen
- Einstellungen ändern
- weitere Benutzerinnen und Benutzer einladen
Aktivitätsprotokoll
Verfolgen Sie sämtliche Aktivitäten im Team:
- wer Rechnungen erstellt oder bearbeitet hat
- wer Ausgaben freigegeben hat
- Anmeldeverlauf
- Export- und Downloadverlauf
- Änderungen an Einstellungen
Benachrichtigungen
Teammitglieder werden benachrichtigt über:
- Statusänderungen bei Rechnungen (versendet, angesehen, bezahlt)
- Freigaben von Ausgaben
- Aktualisierungen zu Urlaubsanträgen
- Zahlungserinnerungen
- Hinweise zum Geldfluss
Die Benachrichtigungseinstellungen finden Sie unter Einstellungen > Benachrichtigungen.
Tipps
- So wenig Rechte wie möglich – geben Sie jeder Person nur den Zugriff, den sie tatsächlich braucht
- Rolle „Accountant“ – verwenden Sie sie für Ihre Steuerberatung (sicher, nur lesend)
- Aktivitäten prüfen – sehen Sie regelmäßig ins Aktivitätsprotokoll
- Getrennte Organisationen – nutzen Sie mehrere Organisationen für verschiedene Unternehmen