Zusammenarbeit im Team
Laden Sie Teammitglieder ein, vergeben Sie Rollen und arbeiten Sie gemeinsam an Ihren Unternehmensfinanzen.
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Zusammenarbeit im Team
Operate unterstützt den Zugriff mehrerer Benutzerinnen und Benutzer, damit Ihr Team, Ihre Steuerberatung oder Ihre Geschäftspartnerin bzw. Ihr Geschäftspartner gemeinsam arbeiten können.
Benutzerrollen
| Rolle | Zugriffsumfang |
|---|---|
| Eigentümer | Vollzugriff, einschließlich Löschen der Organisation |
| Administrator | Vollzugriff auf alle Funktionen, außer dem Löschen der Organisation |
| Manager | Teamverwaltung, Freigaben und Finanzvorgänge |
| Mitglied | Reguläres Arbeiten mit den selbst angelegten Ressourcen |
| Betrachter | Nur-Lese-Zugriff |
Teammitglieder einladen
- Öffnen Sie Einstellungen > Team
- Klicken Sie auf Mitglied einladen
- Geben Sie die E-Mail-Adresse ein
- Wählen Sie eine Rolle
- Klicken Sie auf Einladung senden
Die eingeladene Person erhält eine E-Mail mit einem Link, über den sie ihr Konto anlegen und Ihrer Organisation beitreten kann.
Aufbau der Organisation
Mehrere Organisationen
Benutzerinnen und Benutzer können mehreren Organisationen angehören:
- Wechsel zwischen Organisationen über die Organisationsauswahl
- getrennte Daten je Organisation
- unterschiedliche Rollen in unterschiedlichen Organisationen
Datentrennung
Die Daten jeder Organisation sind vollständig voneinander getrennt:
- kein organisationsübergreifender Datenzugriff
- eigene Bankverbindungen je Organisation
- eigenständige Einstellungen und Konfigurationen
- Prüfprotokolle je Organisation
Zugang für Ihre Steuerberatung
So geben Sie Ihrer Steuerberatung einen Nur-Lese-Zugang:
- Laden Sie sie mit der Rolle Betrachter ein
- Sie kann Ihre Daten einsehen
- Sie kann nichts ändern (Nur-Lese-Zugriff)
Aktivitätsprotokoll
Verfolgen Sie sämtliche Aktivitäten im Team:
- wer Rechnungen erstellt oder bearbeitet hat
- wer Ausgaben freigegeben hat
- Anmeldeverlauf
- Export- und Downloadverlauf
- Änderungen an Einstellungen
Benachrichtigungen
Teammitglieder werden benachrichtigt über:
- Statusänderungen bei Rechnungen (versendet, angesehen, bezahlt)
- Freigaben von Ausgaben
- Aktualisierungen zu Urlaubsanträgen
- Zahlungserinnerungen
- Hinweise zum Geldfluss
Die Benachrichtigungseinstellungen finden Sie unter Einstellungen > Benachrichtigungen.
Tipps
- So wenig Rechte wie möglich – geben Sie jeder Person nur den Zugriff, den sie tatsächlich braucht
- Rolle „Betrachter“ – verwenden Sie sie für Ihre Steuerberatung (nur lesend)
- Aktivitäten prüfen – sehen Sie regelmäßig ins Aktivitätsprotokoll
- Getrennte Organisationen – nutzen Sie mehrere Organisationen für verschiedene Unternehmen